Reducer din arbejdstid til indhentning af kundeoplysninger
Som revisor har du til dit erklæringsarbejde brug for at indhente oplysninger om dine kunder fx ejerforhold og tingbogsoplysninger. Det er både en kedelig og tidskrævende opgave, når dette gøres manuelt via de offentlige registre. Samtidig er der risiko for, at du glemmer at indhente noget undervejs, eller at information indhentes lang tid efter dine kunders balancedato.
Med Bisbase kan du let indhente de påkrævede oplysninger på én gang, uanset om det er for få eller mange kunder. Du sparer arbejdstid, og du sikrer samtidig, at du får alle de oplysninger, som du har brug for, og at oplysningerne indhentes på dine kunders balancedato.
Automatisk indhentning af kundeoplysninger
Lad Bisbase håndtere indhentningen af dine kunders oplysninger. Alt, du skal gøre, er at opliste hvem dine kunder er fx ved at kopiere/indsætte en liste af CVR-numre. Herefter tager Bisbase over og sørger for at indhente oplysningerne, når dine kunders balancedato indtræffer. Du er dermed sikret at ingen bliver glemt, og at oplysningerne indhentes på det rigtige tidspunkt.
Sådan leveres oplysningerne
Når der er indhentet oplysninger, sender vi dig en zippet fil indeholdende ét PDF-dokument for hver af dine kunder, som der er indhentet oplysninger for. Hvert PDF-dokument er navngivet med bl.a. kundens navn og CVR, så du let kan finde rundt i dem og måske endda flytte dem til relevante kundemapper i dit eget system.
Udover PDF-dokumenter modtager du også en oversigt over hvilke oplysninger der blev indhentet på hver kunde. På den måde kan du let se, hvilke kunder der fx har virksomhedspant. Det er især rart på de store regnskabsafslutningsdatoer.
Manuel og halvautomatisk indhentning af oplysninger
Indimellem kan der være behov for at indhente oplysninger, uden at balancedatoen er indtruffet. Derfor er det i Bisbase meget let at indhente oplysninger for en enkelt kunde ad gangen. Du har også muligheden for at indhente oplysninger for mange kunder på én gang til en specifik dato, som du bestemmer.
Du bestemmer selv indholdet
Bisbase indhenter oplysninger baseret på dine valg. Til erklæringsarbejdet er det særligt ejerforhold herunder ejerdiagram samt tingbogsoplysninger, der er vigtige. Men du har mulighed for at medtage andre oplysninger også. Det er regnskabsinformationer, personer i ledelsen, ejendomsoplysninger, benchmarks og endda resultatet af et uafhængighedstjek.
Indhentning af tingbogsoplysninger for personer
Det er i Bisbase også muligt at se og indhente tingbogsoplysninger for personer, der ejer fast ejendom. Det er praktisk, når din kunde er en enkeltmandsvirksomhed, men hvor driftsejendomme eller udlejningsejendomme er ejet af virksomhedens ejer (den ansvarlige deltager). Disse informationer kan kun indhentes for én person ad gangen og kræver ikke kendskab til personens CPR.