Lav dit eget layout i portefølje indsigt 16. MAJ 2023, oprettet af Bisbase

Optimér din arbejdsgang ved at tilpasse sidens layout og indhold

Porteføljen-fanen Indsigt indeholder en blanding af værdifulde informationer om dine kunder. Nogle informationer er særligt relevante i forhold til dine hvidvaskforpligtelser, fx hvilke af dine kunder, der har PEP-relationer, har udenlandske ejere, er i risikobrancher mv. Andre informationer er mere målrettet kvalitetskontrol i en revisionsvirksomhed fx opsummeringen af erklærings- og konklusionstype. Derfor har vi gjort det muligt for dig, at lave dit eget side-layout, så det passer til dit behov. Du kan fx fjerne informationer, som du finder uinterssante. Du kan også flytte rundt på indholdet, så de vigtigste informationer placeres øverst, eller hvor det giver bedst mening for dig. Sidst, men ikke mindst, kan du klappe indhold sammen/ud (expand/collapse). Dit tilpassede layout gemmes automatisk, så det ser lige sådan ud, når du kommer tilbage til siden. Arbejder du på flere enheder, vil dit layout være ens på dem alle. Fortryder du senere dit layout, kan du til enhver tid nulstille det og evt. starte forfra.

Dine tilpasninger har også betydning i PDF rapporten

Har du tidligere udskrevet en PDF rapport af din portefølje, så ved du, at al indholdet blev medtaget i rapporten. Det er nu ændret, så rapporten afspejler dit eget layout. Har du fx fjernet noget indhold, som du efterfølgende gerne vil have med i rapporten, så er løsningen at nulstille dit layout, før du danner PDF rapporten.

Sådan gør du

Næste gang du besøger portefølje-fanen Indsigt vil du blive mødt med en besked om, at du kan lave dit eget layout. Her er det beskrevet, hvordan du gør. Beskeden vil være synlig indtil du lukker den. Er du mere til en video, så tag et kig på Hjælp og se videoen "Tilpas sidelayout og indhold".

Vil du vide mere

Vil du gerne vide mere om ovenstående, så skriv til os.